Viernes 04 de mayo de 2018
ver hoy
¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...
Codelco ejecutó una exitosa colocación de bonos por $us 600 millones a 30 años en el mercado de Formosa, Taiwán, que aprovecha atractivas condiciones en las tasas de largo plazo y su acceso internacional a los mercados. La emisión, denominada en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, tuvo un rendimiento de 4,85 %.
Esta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en este mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo.
El presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, destacó que "esta operación financiera refleja la confianza de los inversionistas internacionales en la Corporación y demuestra nuestro compromiso con un manejo financiero responsable, acorde con la ejecución de nuestro plan de desarrollo".
Cabe destacar, que la emisión de estos bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprÃfera. Esta operación permitirá disminuir la carga financiera de corto y mediano plazo, optimizando el perfil de vencimientos de deuda, haciéndolo más consistente con la generación de flujos de caja esperados del plan de inversiones.
Fuente: Mayo de 2018