BancoSol fortalece su cartera de créditos con una emisión de bonos en bolivianos
29 abr 2010
Fuente: LA PATRIA
¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...
BancoSol colocó en el mercado de valores 27 millones de bolivianos en bonos subordinados con el propósito de fortalecer su cartera de microcréditos en moneda nacional. Esta colocación que es la segunda de este tipo en menos de seis meses, es parte del proceso que realiza BancoSol respaldando el proceso de bolivianización del sistema financiero.
En los últimos dos años las operaciones de la entidad financiera en bolivianos crecieron notablemente. El 2007 los créditos en moneda nacional representaban el 20% del total de los créditos canalizados por el banco; ahora superan el 50%. Lo mismo sucede con los depósitos pues el 20% de las captaciones en moneda nacional de hace tres años se ha convertido, a la fecha, en el 47% del total de los depósitos del público.
“BancoSol está decidido a impulsar la bolivianización; al realizar esta sola emisión de bonos de deuda en bolivianos, generamos un efecto multiplicador en el mercado: crece el banco, crecen los microempresarios, crece el mercado de valores y también crece la economía”, aseguró el gerente general del Banco, Kurt Koenigsfest, a tiempo de asegurar que la meta de la entidad es lograr que el 60 por ciento de su cartera sea en moneda nacional.
Se explicó que el requerimiento cada vez mayor de préstamos en moneda nacional impulsó al Banco a seguir con este mecanismo de financiamiento. Los recursos que se obtienen con la emisión de bonos de deuda se convierten en créditos que impulsan el desarrollo de los pequeños productores.
“Si a esto se suma que los recursos obtenidos a través de la emisión a siete años plazo permiten multiplicar la colocación de microcréditos (una particularidad de las microfinanzas es el plazo corto por el que se concede el préstamo), sin duda el impacto es mucho mayor”, manifestó Koenigsfest.
El pasado 19 de abril, a través de Panamerican Securities S.A., Agencia de Bolsa encargada de la estructuración y colocación de la emisión, BancoSol realizó en la Bolsa Boliviana de Valores, la segunda colocación de sus Bonos Subordinados. Como en la primera oportunidad (noviembre de 2009) la oferta fue vendida en su totalidad en el primer día de Oferta Pública.
El éxito de la oferta se evidencia en la demanda que generó entre los inversores. Los requerimientos del mercado determinaron que la tasa de esta colocación fuera de 2,99 por ciento. Otro indicador del éxito de la operación fue que el nivel de demanda generó que el valor de cada bono suba de 10.000 a alrededor de 10.600 bolivianos.
“El año pasado se ofertaron 50 millones y registramos una demanda en el orden de 84 millones. En este caso la oferta fue de 27 millones y la demanda fue de casi 45 millones de bolivianos”, explicó la jefa nacional de Finanzas de BancoSol, Paola Villanueva quien, además, aseguró que el Banco puso a disposición del mercado una alternativa de inversión y una rentabilidad atractiva.
Sin duda la solidez del Banco fue la garantía que identificaron los inversionistas al momento de decidir por la compra de estos instrumentos financieros. La empresa internacional de Calificación de Riesgos Moody`s Latin America otorgó una calificación AA2 para esta emisión de bonos subordinados.
Esto significa, explicó Villanueva, que el banco está en capacidad de pagar la deuda según el cronograma especificado, y que su capacidad de honrar estos compromisos no se verá afectada por eventualidades en el mercado financiero.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.